| Julio 2024 | número 148 | 120 € | INFORME DEL SECTOR 2023-2024
3 ANUARIO 2023-2024 Nº 148 www.imcb.info IM INSTALACIÓN Y MONTAJE EN COCINAS Y BAÑOS Cada año, en estas fechas, tenemos una cita ineludible con nuestro Informe del Sector, con el anuario de nuestra revista, en el que hacemos un repaso amplio del estado del sector de las cocinas y de los baños y de su comportamiento en los últimos meses. Las cocinas y los baños son protagonistas en nuestros hogares. Sin embargo, quizá porque nos tuvimos que quedar en ellos mucho tiempo en la pandemia provocada por la Covid-19, el ocio se ha trasladado tabiques afuera. Las reservas en hoteles y restaurantes están llenas. Algunos dicen que estamos asistiendo a unos nuevos felices años 20, en los que se quiere disfrutar a tope. Son muchos los factores, pero, con los datos en las manos, comprobamos que el mercado en líneas generales ha sufrido un ligero descenso. Sus cifras, tanto las de las cocinas como las de los baños, son peores que las obtenidas en 2022. Eso sí, son mejores que las de 2021 y 2020. Esto nos hace creer que las ciertas dificultades por las que atraviesa son circunstanciales, que las exportaciones se recuperarán. Por eso, verán titulares como ‘retroceder para coger impulso’. En el campo de las cocinas, la tónica general es que casi todos los subsectores perdieron terreno, salvo el mueble de cocina y los fregaderos. En el de los baños, también son dos los subsectores que se salvan del descenso, el de los toalleros y el de las mamparas. Una vez más, consideramos que la innovación, al igual que responder a las necesidades del consumidor, será clave para dar una vuelta rápida a la tortilla. Por supuesto, las novedades, los lanzamientos, dinamizarán el mercado. La sostenibilidad, el uso de materiales reciclados, la tecnología y la apuesta por la eficiencia energética serán aspectos que tendremos muy presentes en los próximos meses. Es algo que ya venimos viendo desde hace tiempo. De hecho, las empresas se ponen como deberes invertir en digitalización y nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus procesos. El sector ha mostrado tradicionalmente que sabe adaptarse a la digitalización y a las nuevas tecnologías. Hablaremos mucho de la inteligencia artificial (IA). Además, se esfuerzan por poner en marcha prácticas de economía circular, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la durabilidad y reutilización de los materiales. Hay motivos para ser optimistas, para abordar los desafíos que tenemos por delante con estrategias claras. Para pensar que habrá estabilidad en la demanda interna de equipamiento de cocinas y baños y que las curvas son pasajeras. Xavi Salada Director CIERTAS DIFICULTADES, PERO SEGURO QUE CIRCUNSTANCIALES Director: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Redactora Jefa: Laura Peidró laura@publimasdigital.com Redacción online: Merce Rey noticias@publimasdigital.com Colaboradores: Antònia Pozo, Raquel Redondo, Luis Marchal, Merce Rey, Charo Sánchez y Laura Peidró Diseño y maquetación: Ana Lorenzo y Lídia Mestres Publicidad Barcelona: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Móvil: 629 34 82 52 Publicidad Madrid: Luis Pereira luis@publimasdigital.com Móvil: 609 30 33 92 Impresión: 9.disseny, S.L. Legal B-5289-2004 IMCB 148 - Anuario Julio 2024 PUBLIMAS DIGITAL, S.L. C/ Pallars, 84-88 3º 5ª 08018 - Barcelona Tel.: 93 368 38 00 www.publimasdigital.com Editor: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Gerente: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Coordinadora de Medios: Antònia Pozo antonia@publimasdigital.com Diseño y Producción: Ana Lorenzo ana@publimasdigital.com Imágenes de recurso: 123RF Suscripciones: Pilar Barbero pili@publimasdigital.com Director Comercial Madrid: Luis Pereira luis@publimasdigital.com C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 - Madrid Tel.: 91 380 00 67 - móvil: 609 30 33 92
ANUARIO 2023-24 4 COCINAS 6 Retroceder para coger impulso MUEBLE DE COCINA: ESPAÑA 18 Paradigma de resistencia MUEBLE DE COCINA: ALEMANIA 20 Ergonomía y confort MUEBLE DE COCINA: ITALIA 22 Elegancia sofisticada HERRAJES 24 Más allá de la funcionalidad TABLEROS 26 Vuelta a las cifras de la pandemia FREGADEROS 28 Adaptabilidad total para múltiples tareas ENCIMERAS 30 Modernas y atemporales ELECTRODOMÉSTICOS 32 Eficientes y cada vez más conectados CAD 34 La inteligencia artificial entra hasta la cocina BAÑOS 46 Luces y sombras circunstanciales MUEBLE DE BAÑO 50 Orden, estilo y diseño GR I FER ÍA 52 Minimalismo e innovación tecnológica SANITARIOS 54 Sostenibilidad y comodidad ante todo HIDROMASAJE 56 El momento del relax MAMPARAS 58 Poder transformador, máxima personalización TOALLEROS 60 La evolución de un imprescindible ACCESORIOS 62 El complemento que nunca falla COC I NA S BAÑOS V I V I E NDA DISTRIBUCIÓN 74 La obra nueva arroja luz en un mercado inmobiliario lleno de altibajos 76 Sostenibilidad y desarrollo económico, el yin y el yang de la distribución
2022 REVEGO de Blum oculta líneas de muebles funcionales, mejora la calidad de vida y crea nuevas perspectivas: la apertura rápida de estancias completas para su uso y el cierre sencillo garantizan un ambiente hogareño total. Los nuevos sistemas pocket permiten adoptar opciones de diseño completamente nuevas en la cocina, el despacho del hogar, el lavadero o el guardarropa. Gracias a la tecnología de movimiento TIP-ON, las puertas se pueden abrir con una suave presión y deslizar por completo hacia dentro del pocket. Así, se puede acceder con comodidad al espacio de trabajo. Para cerrar, es suficiente con ejercer una breve presión sobre el frente, que se deslizará hacia fuera del pocket y permite volver a ocultar toda la estancia de manera elegante presionando nuevamente. Cada vez más, la cocina, el comedor, la sala de estar y el espacio de trabajo comparten el mismo espacio en los hogares modernos. Con soluciones ingeniosas, podemos aprovechar mejor el espacio de manera polivalente. Cuando sea necesario, los sistemas pocket del fabricante austriaco de herrajes Blum pueden ocultar líneas de muebles de la cocina o estancias completas. Por la urbanización y la densificación en las ciudades, los hogares del futuro serán más pequeños que los de la actualidad. Por eso, es de suma importancia equipar también las plantas pequeñas con máximo espacio de almacenaje y poder usarlas con la mayor flexibilidad posible. El sistema REVEGO destaca, además, por la habitual comodidad de movimiento de Blum. El secreto es la fabricación y el montaje sencillos ¿Qué convierte a REVEGO en una innovación? Este sistema único de puertas escamoteables para aplicaciones de puerta individual y doble destaca por la tecnología totalmente integrada en el pocket que permite incorporarlo de forma cómoda en el diseño de la cocina o la línea de muebles. Los sistemas pocket se diseñan con un cuerpo de mueble estrecho con anchos fijos, denominado «pocket», junto a los muebles con opciones libres de diseño. Los muebles para ocultar pueden diseñarse como se desee y los frentes de solapado total ocultan toda la línea de muebles al cerrarse. De este modo, REVEGO se convierte en la solución ideal para espacios con múltiples usos. www.blum.com Los sistemas pocket crean nuevas opciones de diseño en la cocina, el despacho del hogar, el lavadero o el guardarropa El sistema REVEGO puede diseñarse como aplicación de puerta individual y doble, y con distintos tipos de zócalos Blum: nuevas opciones de diseño con REVEGO
COC I NA S 6 ANUARIO 2023-24 La facturación total de este mercado perdió de 2022 a 2023 32 millones de euros en facturación, rompiendo así con la tendencia al alza en la que se encontraba desde la pandemia. En este contexto, salvo los muebles de cocina y los fregaderos, todos los segmentos empeoraron sus cifras. Retroceder para coger impulso Poco después del confinamiento, un estudio desvelaba que el 64 % de los españoles había mejorado sus habilidades culinarias como consecuencia de la pandemia. Y es que la crisis del Covid-19 cambió los hábitos de las familias en muchos aspectos. Algunos llegaron y se quedaron; otros, no tanto. Durante un tiempo parecía que la cocina había robado todo el protagonismo en la vivienda, convirtiéndose en la estancia favorita de sus habitantes. Pero igual esa conclusión fue precipitada, pues después de varios años de subidas, 2023 acabó a la baja para el mercado del sector cocina.
7 FACTURACIÓN GLOBAL DEL SECTOR EN ESPAÑA MILLONES DE EUROS 2020 2021 2022 2023 Grifería 37 42 44 41 Herrajes 135 147 142 135 Mueble de cocina 550 618 671 722 Fregaderos 33 45 48 49 Electrodomésticos 249 287 294 285 Encimeras 624 759 805 740 2023 2022 2021 2020 2.004 1.972 1.898 1.628 Así, en el último ejercicio, la facturación total de todos los productos del mercado fue de 1.972 millones de euros, 32 menos que el año anterior, cuando los fabricantes movieron 2.004 millones de euros. Eso sí, lo registrado el año pasado sigue estando por encima de los ejercicios previos, cuya progresión ha sido la siguiente: 1.896 en 2019, 1.628 millones de euros en 2020 y 1898 en 2021. De la misma forma, al analizar los datos detenidamente por subsectores, la tónica general es que casi todos perdieron mercado. Salvo dos: el mueble de cocina y los fregaderos. El segmento de los muebles de cocina logró la excelente cantidad de 722 millones de euros, una cifra significativamente superior a los 671 de 2022 y muy por encima de los 618 de 2021, así como de los 550 del año de la pandemia e, incluso, de los 655 millones de euros cosechados en 2019. Los fregaderos, por su parte, anotaron en 2023 un millón de euros más respecto al año anterior, con una facturación que subió de 48 a 49 millones de euros. Esta es otra categoría de productos cuya facturación ha mejorado sustancialmente antes y después de la pandemia. No en vano, fue uno de los subsectores más afectados por el Covid-19, pasando de facturar 42 millones de euros en 2019 a 33 en 2020. Y, por ahora, a diferencia de otro tipo de productos del sector, continúa al alza. Ni los imprescindibles se salvan En cambio, el resto de categorías no salió tan bien parado el año pasado. Por un lado, la grifería ha obtenido 41 millones de euros, tres menos respecto a 2022 y uno por debajo que los 42 millones de euros recaudados en 2021. Eso sí, todavía se mantiene con datos mejores a los 33 millones del año del Covid, y de los 39 facturados en 2019. Continuando con el análisis llegamos a los herrajes, el único segmento que experimentó un descenso de ventas en 2022. Cabe destacar que esta categoría de productos se ha comportado en los últimos años como una auténtica montaña rusa. Perdió seis millones de euros de 2019 a 2020, pasando de 141 a 135; pero el año siguiente se recuperó dando un salto cuantitativo muy importante, alcanzando los 147 millones de euros. No obstante, la alegría fue momentánea, pues en el siguiente ejercicio perdió dos. Y, finalmente, en el último periodo, igualó la facturación que registró en el año de la pandemia, aportando al mercado 135 millones de euros. En cuanto a los electrodomésticos, el segmento recaudó casi 10 millones de euros menos, que no es poco teniendo en cuenta de que se trata de productos esenciales en la cocina. En concreto, en 2023 facturó un total de 285 millones de euros, una cifra por debajo de los 294 de 2022 y de los 287 millones de euros registrados en 2021. Ahora bien, sí se mantiene por encima a las ventas logradas en los tiempos pre pandemia: recordemos que, en 2019, el mercado de electrodomésticos rondaba los 290 millones de euros de facturación, pero se desplomó hasta los 249 en 2020. Y, finalmente, otro producto imprescindible del sector cocina son las encimeras, aunque tampoco resiste este segmento las circunstancias adversas de los últimos meses. El balance de este subsector también fue negativo este último ejercicio, logrando 740 millones de euros en ventas, o lo que es lo mismo, 65 menos si se comparan con los 805 de 2022. Hasta entonces, había resurgido de la crisis de 2020 mejorando sus cifras progresivamente: en 2021 logró recaudar 759 millones de euros, frente a los 624 de 2020 y los 729 de 2019. Después de varios años de subidas, 2023 acabó a la baja para el mercado del sector cocina MERCADO TOTAL DEL SECTOR COCINA SEGÚN PRODUCTOS MILLONES DE EUROS
8 ANUARIO 2023-24 MUEBLE DE COCINA ESPAÑOL RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* BC3 Cocinas 28.400.000 32.600.000 40.300.000 45.000.000 Porcelanosa Grupo, A.I.E. (Gamadecor) 46.218.189 50.611.909 49.024.850 44.115.797 Concepto Hábitat Dica, S.L. 25.745.674 32.140.709 32.706.904 34.000.000 Santos Equipamiento de Interiores, S.L. 21.863.218 30.344.983 32.903.891 31.259.000 Muebles OB, S.A. 10.590.563 15.051.343 19.577.613 21.000.000 Topform, S.L. (Antalia Cocinas) 8.550.000 9.284.000 9.940.000 14.325.000 Muebles IncoSur, S.L. 10.343.440 13.521.848 13.340.658 13.607.000 Muebles de Cocina Doca, S.L. 8.877.985 11.750.139 12.794.261 12.797.000 Pedro Pino Martínez, S.L. 4.866.962 6.502.767 6.435.394 9.902.000 Logos S. Coop. 5.000.000 6.000.000 7.000.000 6.500.000 Stilinea Cocinas, S.A. 4.494.688 4.965.971 5.828.603 6.000.000 Cosapa Cocinas Coín, S.L. (2aKüchen) 3.499.818 4.785.956 5.627.801 5.900.000 Saitra Cocinas, S.L. 2.562.000 3.631.000 4.317.000 5.850.000 Rekker System, S.L. 2.155.777 3.511.709 3.902.510 4.461.830 Modul Cuin, S.A. 3.651.570 4.199.330 3.838.203 3.839.000 Infor Aragonesas, S.A. 3.161.921 2.816.026 2.536.610 3.700.000 Cocinas Método, S.A. 2.244.000 2.894.000 2.560.000 2.693.000 Lino Alonso, S.A. 1.543.249 2.094.512 2.094.875 2.200.000 Muebles Ébano, S.A. 2.585.000 2.700.00 2.400.000 2.133.000 Moblessence, S.L. 1.566.966 1.879.671 2.197.655 2.130.000 Benidorm Software 100.082 104.906 100.774 110.000 *Algunas de la cifras corresponden a estimaciones.
9 (1) Gruppo Colombini incluye la facturación de sus marcas Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è y Colombini Group Contract. (2) Grupo Scavolini incluye la facturación de todo el grupo, contando con su marca de cocinas premium Ernestomeda. (3) Arrex Le Cucine forma parte de Gruppo Atma junto con Ar-Tre y Easy by Ar-Due. (4) Gruppo Doimo incluye la facturación de sus marcas Doimo y Arrital. RAZÓN SOCIAL 2019 2020 2021 2022 Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 1.288.000.000 1.370.000.000 1.482.000.000 1.659.000.000 Häcker Küchen GmbH & Co. KG 616.000.000 646.000.000 727.000.000 786.000.000 Schüller Möbelwerk KG 554.000.000 600.800.000 671.500.000 750.417.916 Nolte Küchen GmbH & Co. KG 485.000.000 545.000.000 610.000.000 707.600.000 Bauformat Küchen Verwaltungsgesellschaft mbH (1) 254.500.000 269.400.000 278.000.000 303.000.000 Eggersmann Küchen GmbH & Co. KG 20.000.000 23.000.000 185.600.000 205.500.000 Leicht Küchen AG 148.000.000 143.000.000 160.000.000 180.000.000 Bulthaup GmbH & Co KG 123.000.000 104.000.000 112.600.000 120.178.103 Ballerina-Küchen - Heinz-Erwin Ellersiek GmbH 97.500.000 105.000.000 115.200.000 118.901.961 Rotpunkt Küchen GmbH 68.000.000 73.000.000 87.000.000 97.151.007 Pronorm Einbauküchen GmbH 59.000.000 65.400.000 95.000.000 84.379.253 Beckermann Küchen GmbH (2) 44.115.000 27.097.000 49.218.503 47.672.684 Poggenpohl Möbelwerke GmbH (3) n/d n/d n/d 44.625.877 Warendorf Küchenfabrik GmbH (4) n/d n/d 8.000.000 10.000.000 SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG (5) 100.000.000 100.000.000 42.000.000 9.399.163 KüchenHouse 3.834.912 4.384.349 5.480.435 7.776.300 (1) El grupo de empresas Bauformat, bajo la marca paraguas del Grupo Baumann, está formado por la empresa matriz Bauformat Küchen GmbH & Co. KG y Burger Küchenmöbel GmbH. (2) Hortsmann Group. (3) Tras una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia presentada a finales de abril de 2020, la empresa china Jomoo de Xiamen se ha convertido en la nueva propietaria del Grupo Poggenpohl. (4) Tres años después de ser rescatado, Warendorf se declara insolvente a 11/03/19. (5) Desde mediados de 2020, SieMatic es propiedad exclusiva del grupo chino Nison. n/d: cifras no disponibles. MUEBLE DE COCINA ITALIANO MUEBLE DE COCINA ALEMÁN RAZÓN SOCIAL 2019 2020 2021 2022 Veneta Cucine S.p.A. 175.365.746 173.357.326 223.460.746 324.236.000 Gruppo Colombini S.p.A. (1) 170.000.000 170.000.000 220.000.000 300.000.000 Lube Holding S.r.L. 3.479.673 3.562.268 3.945.921 275.787.876 Gruppo Scavolini S.p.A. (2) 200.285.634 185.854.768 232.726.174 264.364.503 Stosa S.p.A. 110.387.948 105.023.267 146.608.631 178.637.351 Boffi S.p.A. 48.335.569 40.029.668 44.223.022 117.883.667 Gruppo Snaidero S.p.A 59.861.165 50.069.018 55.712.566 105.087.000 Aran World S.r.L. 83.882.358 83.617.135 79.265.809 89.844.353 Cesar Arredamenti S.p.A. 27.620.869 33.586.128 35.674.612 45.623.222 Arclinea Arredamenti S.p.A. 26.237.130 28.282.283 30.661.736 37.444.237 Arrex Le Cucine (3) 26.053.818 23.085.928 30.182.998 32.000.000 Valcucine S.p.A. 30.844.679 24.271.702 28.000.000 26.863.353 Euromobil S.p.A. 15.258.885 13.795.480 16.735.371 25.686.748 Gruppo Doimo S.p.A. (4) 67.246.683 64.270.908 103.828.773 22.258.760 Pedini S.r.L. 13.749.883 12.732.688 8.988.708 13.212.801 Biefbi S.p.A. 2.007.603 1.659.596 1.708.246 1.290.434
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12 ANUARIO 2023-24 RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* Cosentino Global, S.L.U. 1.077.925.401 1.401.803.371 1.710.847.987 1.570.000.000 DuPont Ibérica, S.A. 11.938.000 13.526.000 177.719.000 179.000.000 Topform, S.L. 49.675.000 55.800.000 65.200.000 75.800.000 Industrias Rehau, S.A. 44.762.572 63.508.573 76.062.764 63.970.000 Fórmica Group 37.937.421 47.336.855 52.493.425 53.101.000 Franke España, S.A.U. 20.680.709 26.087.538 27.672.671 27.232.269 Mármol Compac, S.A. 31.077.000 37.490.000 21.517.000 24.000.000 Irpen, S.A. 23.394.340 21.420.699 21.705.903 19.023.422 Dake Fregaderos, S.L. (Blanco) 11.464.000 15.000.000 14.900.000 13.400.000 Poalgi, S.L. 4.970.000 6.250.000 6.650.000 7.050.000 Cupa Group, S.A. 3.810.621 16.777.855 5.935.000 6.530.000 Midel, S.A. 1.748.208 2.353.721 1.860.894 1.861.000 Atron Línea Europa, S.L. 654.161 934.397 911.975 860.000 Imalpro Ibérica, S.L. 288.177 375.903 337.279 350.000 FREGADEROS Y ENCIMERAS RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* Samsung Electronics España, S.A. 1.557.127.000 1.687.041.000 1.880.253.000 1.900.000.000 BSH Electrodomésticos España, S.A. 1.429.005.000 1.560.843.000 1.715.713.000 1.887.284.000 LG Electronics España, S.A. 518.104.000 616.131.000 605.180.000 578.000.000 Cecotec Innovaciones, S.L.U. 299.536.639 319.414.000 286.000.000 312.000.000 Teka Industrial, S.A. 255.234.000 311.024.000 336.544.000 288.731.000 Frigicoll, S.A. 186.719.000 196.038.000 224.199.000 230.000.000 Candy Hoover Electrodomésticos, S.A. 86.849.000 114.629.000 132.528.000 169.000.000 Hisense Iberia, S.L.U. 100.476.141 139.015.822 139.159.308 150.000.000 Beko Electronics España, S.L. 132.435.629 132.435.629 129.145.317 125.936.000 Cata Electrodomésticos, S.A. 75.307.568 91.758.904 92.683.441 95.000.000 Whirlpool Electrodomésticos, S.A. 115.000.000 116.000.000 96.341.000 84.920.000 Miele, S.A. 64.775.069 68.728.877 75.926.839 80.000.000 Kurbin Lane, S.L. 43.477.469 43.636.163 45.053.755 49.708.679 Franke España, S.A.U. 20.680.709 26.087.538 27.672.671 27.232.269 Smeg España, S.A. 14.655.985 18.108.404 19.665.481 20.000.000 Grupo Frecan, S.L. 9.029.343 12.423.028 13.763.648 15.000.000 Dake Fregaderos, S.L. 11.464.000 15.000.000 14.900.000 13.400.000 Euro Saime, S.A. 8.845.518 8.161.067 8.299.834 8.500.000 Ducasa, Mora, Cabrero y Cía., S.A. 2.955.848 3.328.515 3.400.800 3.791.577 Nodor, S.A. 3.893.927 4.801.071 3.786.676 3.787.800 ELECTRODOMÉSTICOS *Algunas de la cifras corresponden a estimaciones.
14 ANUARIO 2023-24 RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* Financiera Maderera, S.A. 602.399.195 805.072.950 995.101.221 1.100.000.000 Grupo Alvic Fr Mobiliario, S.L. 181.000.000 200.000.000 274.000.000 287.000.000 Renolit Ibérica, S.A 117.908.501 163.519.260 179.454.590 170.000.000 Industrias del Tablero, S.A. 66.423.00 89.990.691 125.752.728 76.811.872 Topform, S.L. 49.675.000 55.800.000 65.200.000 75.800.000 Impress Diseño Iberia, S.A. 36.342.275 42.195.103 39.032.775 39.044.000 Losán Gestión Integral, S.L. 32.763.468 30.938.108 29.653.451 31.000.000 Abet Laminati, S.A. 6.617.454 8.586.446 8.580.000 31.000.000 Decotec Printing, S.A. 19.668.620 27.243.286 28.147.701 30.000.000 Logisiete, S.L. 14.477.213 20.350.020 21.183.816 21.190.000 Transformad, S.A. 9.656.000 12.001.549 12.345.000 10.515.613 Cascosol, S.L. 7.215.195 9.399.687 9.402.507 10.000.000 Riversa Postformados la Ribera, S.A. 5.904.773 9.058.779 9.236.776 10.000.000 Servicanto, S.L. 6.303.570 8.604.192 8.962.338 9.141.000 Pontevedra Marín, S.A. 2.813.505 3.129.292 3.588.788 3.700.000 Carpintería Bilbao Viejo, S.L. 183.395 282.317 274.055 280.000 HERRAJES TABLEROS, POSTFORMADOS, PUERTAS Y PAPEL DECORATIVO *Algunas de la cifras corresponden a estimaciones. RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* Würth España, S.A. 295.149.000 348.246.000 381.139.000 418.000.000 Grupo Indaux (Indaux, Gourmet Okin, Construcciones Gaztetape) 48.402.357 60.771.713 61.819.108 57.117.057 Emuca, S.A. 43.084.929 53.918.336 55.126.486 56.000.000 Obe Hettich S.L. en Com. y Hettich Iberia S.L. en Com. 45.767.973 56.032.000 59.300.000 55.000.000 Diherco Brea Group, S.L. (DB Group) 24.322.793 33.743.852 36.231.998 35.395.038 Tecnomak España, S.A. 22.861.983 31.241.689 32.686.086 31.528.671 Plastimodul, S.L. 20.293.124 26.522.180 28.085.540 30.000.000 Filinox, S.A. 13.994.102 17.520.480 19.790.596 19.000.000 Grass Iberia, S.A. 10.500.000 13.833.909 13.296.379 13.000.000 Häfele Herrajes España, S.L. 8.209.179 9.954.195 10.323.626 10.327.000 Sambeat Coop. Valenciana 6.931.205 8.952.328 9.088.833 9.200.000 Sistemas y Complementos de Herrajes, S.L. 6.300.000 8.200.000 8.200.000 8.350.000 Menaje y Confort, S.A. 5.481.448 7.530.317 7.222.275 7.835.000 Jealser, S.A. 7.653.487 7.052.775 7.692.370 7.500.000 Salice España, S.L.U. 5.218.500 6.385.000 5.974.000 6.069.000 Juan José Vergés, S.A. 4.016.063 4.801.910 3.856.753 4.100.000 GTV España Herrajes e Iluminación, S.L. 1.127.467 2.142.616 2.371.455 2.735.075 Infeco 97, S.L. 820.479 941.824 1.189.709 1.190.000 Distribuciones Técnicas Especializadas en Cocina, S.A. 208.971 254.802 297.149 300.000 Mecanizados Dubher, S.A. 137.619 160.353 189.400 170.000
16 ANUARIO 2023-24 RAZÓN SOCIAL 2019 2020 2021 2022 Würth Group 14.272.000.000 14.413.000.000 17.060.000.000 19.950.000.000 Häfele SE & Co KG 1.500.000.000 1.390.000.000 1.700.000.000 1.870.000.000 Häfele Internacional y Würth no se han incluido en este listado porque son fabricantes y mayoristas. Por lo que, parte de su facturación corresponde a las marcas ya incluidas en el listado anterior. RAZÓN SOCIAL 2020 2021 2022 2023* Mobiliario Auxiliar de Diseño, S.L. 15.280.227 17.372.473 18.468.471 18.474.000 Ondarreta Mesas y Sillas, S.L. 5.648.889 8.582.259 10.303.503 10.549.092 Indual Mobiliario, S.L. 8.361.719 14.709.730 5.418.818 6.500.000 Cancio Fábrica de Muebles, S.A. 4.625.501 5.054.924 5.325.083 5.100.000 Formi Hogar, S.L. 757.904 1.168.221 698.596 1.200.000 Euro-Tojo, S.L. 543.645 610.678 215.990 140.000 MESAS Y SILLAS HERRAJES INTERNACIONAL RAZÓN SOCIAL 2019 2020 2021 2022 Julius Blum GmbH (1) 1.906.920.000 2.377.000.000 2.643.000.000 2.324.000.000 Hettich Holding GmbH & Co. oHG 1.115.000.000 1.100.000.000 1.350.000.000 1.500.000.000 Kesseböhmer Holding KG 560.000.000 570.000.000 732.400.000 695.000.000 Grass GmbH (2) 311.839.000 311.325.000 384.644.000 523.000.000 Formenti & Giovenzana S.p.A. 87.497.990 77.660.523 98.082.099 254.881.127 Titus Group (3) 134.000.000 145.000.000 180.000.000 164.000.000 GTV Poland n/d 114.999.880 151.899.240 155.151.973 Arturo Salice S.p.A. 91.077.639 95.845.042 144.728.025 137.403.821 Scilm S.p.A. 46.694.609 48.131.893 61.395.345 82.282.525 Ninkaplast GmbH 53.687.903 54.982.285 60.355.744 61.009.641 Salice Guide S.p.A. 19.218.254 20.408.885 32.875.000 45.956.124 Italiana de Ferramenta S.r.L. 30.554.286 34.408.893 48.833.916 43.177.968 Eureka S.r.L. 30.958.868 27.767.488 34.435.945 42.228.664 Caimi Brevetti S.p.A. 14.954.739 12.236.952 13.676.023 15.163.733 Tecnoinox S.r.L. 6.117.903 5.780.456 8.335.610 9.232.522 Effegi Brevetti S.r.L. 6.135.121 6.135.121 8.145.566 8.422.324 Pamar S.p.A. 4.449.676 3.955.694 5.176.000 4.864.843 FbsProfilati S.r.L. 3.070.770 2.628.286 3.323.058 3.273.362 Citterio Line S.p.A. 2.658.532 2.284.027 2.818.055 2.700.957 AVX Interconnect Europe GmbH (4) 82.642.577 103.658.650 105.877.000 n/d (1) Cierre ejercicio a 30/6. (2) Incluye Mepla Alfit, Grass y Hettal. (3) El año fiscal va del 1 de abril a 31 de marzo del año siguiente. (4) Antes Elco Europe, GmbH. n/d: cifras no disponibles. *Algunas de la cifras corresponden a estimaciones.
salice.com Folder EL SISTEMA INTELIGENTE QUE OPTIMIZA EL USO DEL ESPACIO, CON TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, ESTILO REFINADO Y FLEXIBILIDAD DE USO El altamente innovador sistema FOLDER de Salice ha sido desarrollado para maximizar el espacio interno dentro de la estructura del armario. Las puertas del armario pueden retraerse completamente para garantizar un acceso completo a los cajones internos. FOLDER es la integración de puertas con bisagras con un sistema deslizante que ofrece un movimiento suave y extremadamente fluido. La acción de cierre como la fase de apertura están desaceleradas, ofreciendo una percepción de máximo confort. Este producto es rápido y fácil de instalar gracias a la simplicidad de sus componentes. Está disponible tanto para el panel superior como para el inferior del armario y se puede ensamblar tanto en armarios convencionales como en esquineros. Una solución elegante, funcional y extremadamente versátil que puede ser diseñada para todas las habitaciones de la casa con la fiabilidad y calidad que distingue a Salice.
MUEBLE DE COCINA: ESPAÑA 18 ANUARIO 2023-24 Salvo por una caída de las exportaciones, la producción de mobiliario de cocina en nuestro país ha registrado un notablemente crecimiento. Y, además, lo ha hecho en un contexto en el que países tan potentes como Alemania e Italia han visto caer sus facturaciones. La crisis internacional provocada por la invasión de Ucrania ha llegado a afectar considerablemente incluso los mercados más potentes, como el italiano italiano y el alemán. Países que resistieron estoicos el tsunami de la pandemia han visto ahora mermar sus cifras, pero no así España, que ha seguido una tendencia totalmente opuesta: el mercado del mueble de cocina español estaba experimentando un crecimiento sostenido antes de la crisis del Covid-19, llegando a facturar en 2019 unos Paradigma de resistencia frente a la crisis internacional 715 millones de euros. Al año siguiente, a causa de la pandemia, el sector se vio seriamente perjudicado, desplomándose la producción hasta los 665 millones de euros. Un revés, sin embargo, del que logró recuperarse rápido: en 2021 creció hasta los 712 y, en 2022, la producción ingresó 797 millones de euros, un incremento que fue recibido como una gran noticia. Con todo, todavía podían superarse más las expectativas de los fabricantes. Y es que, en un contexto en el que soplan los vientos en
19 contra, la evolución de la producción del mueble de cocina español ha seguido al alza, con unas ventas que alcanzaron los 825 millones de euros en 2023. Todo un hito, sobre todo si se compara, como ya hemos dicho anteriormente, con los mercados de los países vecinos. Este buen dato es el resultado de un crecimiento generalizado tanto en las importaciones como en el mercado interior aparente. En estos ítems se refleja el resurgimiento de la industria tras las circunstancias que pusieron en jaque al mercado. Entrando en detalle, las importaciones alcanzaron en 2023 los 96 millones de euros, lo que supone un incremento muy notable de 17 millones de euros (el año anterior fueron 79 y, en 2021, 70). Como ocurre a nivel de la producción, las ventas dentro de las fronteras españolas se han recuperado después del breve paréntesis de la crisis sanitaria, año en el que cayeron desde los 73 registrados en 2019 hasta los 59 millones de euros. Las exportaciones, ¿el talón de Aquiles del mueble español? La única mala noticia que recibió el mueble de cocina español en 2023 fueron las exportaciones, aunque teniendo en cuenta el gran impulso que tomaron en el ejercicio de 2021 a 2022, podía ser previsible. Así, el producto made in Spain aportó al mercado seis millones de euros menos que el año anterior, es decir, 199 millones de euros. Cabe señalar que, si en los últimos cinco años las exportaciones habían crecido cuarenta millones de euros (de 133 hasta 164 y sin batacazos durante la pandemia), en el ejercicio de 2022 esa subida se llegó a duplicar, obteniendo 205 millones de euros. En cuanto al mercado interior aparente, en 2023 también se han sobrepasado con mucho las cifras anteriores, consolidando el crecimiento progresivo que había ido cosechando desde la crisis sanitaria. De esta forma, el año pasado este segmento facturó 722 millones de euros, 51 más que los 671 del año anterior. Además, el incremento es más o menos similar al de 2022. Ese año el mercado interior aparente del mueble de cocina español obtuvo 53 millones de euros más que en 2021, recuperado así el terreno perdido en 2020, cuando cayó hasta los 580. En este sentido, los datos del año pasado reafirman que el sector de mueble de cocina español goza de una salud mejorada si se compara con las cifras que registraba antes del coronavirus. En 2018 y 2019, respectivamente, el mercado interior aparente alcanzó los 655 y 624 millones de euros. Ante este escenario, se puede deducir que el sector seguirá creciendo en los próximos años, plantándole cara a los principales líderes. 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 164 205 199 144 59 70 79 96 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 164 205 199 144 59 70 79 96 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 164 205 199 144 59 70 79 96 2023 2022 2021 2020 618 671 722 580 2023 2022 2021 2020 618 671 722 580 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MILLONES DE EUROS MERCADO INTERIOR APARENTE MILLONES DE EUROS 2023 2022 2021 2020 665 712 797 825 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MILLONES DE EUROS La evolución de la producción del mueble de cocina español ha seguido al alza
MUEBLE DE COCINA: ALEMANIA 20 ANUARIO 2023-24 Si en 2022 la industria de mobiliario de cocina germana anotaba en todos sus segmentos un crecimiento exponencial, en el último ejercicio la caída del mercado ha sido notable, tanto la producción como las importaciones y, especialmente, las exportaciones. Ergonomía y confort El mercado del mueble de cocina ha demostrado su vulnerabilidad en el contexto de las crisis. Y, en la actual, la percepción general de los países es que se enfrentan a un nuevo temporal que también deberán capear. Las tensiones geopolíticas en la cadena de suministro mundial de 2022 afectaron directamente al negocio, incluso en las industrias más potentes: la producción cayó en Italia y, Alemania, de igual modo, parece haber seguido los pasos de su gran competidor.
21 Los fabricantes alemanes de mobiliario de cocina vieron cómo su facturación disminuía en 2023, pasando de los 5.430 millones de euros del año anterior a los 5.414 del último ejercicio 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 57 55 49 54 1.847 1.872 2.022 1.830 Exportaciones Importaciones 1.847 1.872 2.022 1.830 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 57 55 49 54 1.847 1.872 1.830 1.847 1.872 2.022 1.830 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MILLONES DE EUROS 2023 2022 2021 2020 4.703 4.980 5.430 5.414 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MILLONES DE EUROS ron cifras a la baja. Por un lado, las importaciones, una industria que parecía absolutamente recuperada del pequeño revés que supuso el parón del coronavirus, vuelve a retroceder. Dos millones de euros menos facturaron los fabricantes germanos en 2023 respecto al año anterior, lo se tradujo en unas ventas de 55 millones de euros frente a los 57 de 2022. Una cifra que, no obstante, sigue superando con creces las recaudaciones de las importaciones de la época prepandemia (51 millones de euros en 2019). Así, en 2020 supusieron 49 millones de euros y, en 2021, se recuperaron hasta los 54. En cuanto a las exportaciones, el plato fuerte del mercado de muebles de cocina alemán, bajaron en paralelo a sus vecinos italianos. Así, el envío de sus productos fuera de las fronteras germanas paraliza el aumento progresivo de años que había logrado consolidar. En concreto, registraron 1.836 millones de euros en 2019; 1.847 millones de euros en el año 2020, y un total de 1.872 millones de euros en 2021. Al igual que ocurrió con la producción y las importaciones, 2022 significó para las exportaciones un punto de inflexión desde el punto de vista cuantitativo. En 2022, la evolución del mercado de muebles de cocinas en Alemania alcanzó 2.022 millones de euros o, lo que es lo mismo, 150 más respecto al periodo anterior. Ahora bien, ese crecimiento exponencial se quedó en nada si se tienen en cuenta las cifras del pasado. Y es que, en 2023, las exportaciones del mueble alemán retrocedieron a cifras de antes de la pandemia: una preocupante facturación de 1.830 millones de euros. En 2022 el mercado del mueble cerraba el año con unos ingresos de 694.000 millones de dólares (660.000 millones de euros), su primer decrecimiento a nivel mundial desde 2015, según datos de Statista Market Insights. Pero, a su vez, afirmaba que esto sería solo una anécdota en medio del crecimiento, calculando que el mercado del mueble en el mundo seguiría su tendencia al alza con fuerza en 2023. No obstante, parece que lo que no logró desestabilizar una pandemia, la guerra y todo lo que conlleva sí lo ha conseguido. La industria más fuerte de Europa, que es la alemana, según los expertos, no ha resistido los envites del contexto geopolítico y económico por primera vez en años. Malos datos en todos los segmentos En lo que a la evolución de la producción en millones de euros se refiere, los fabricantes alemanes de mobiliario de cocina vieron cómo su facturación disminuía en 2023, pasando de 5.430 millones de euros a los 5.414. De esta forma, se rompe la tendencia al alza que venía registrando desde antes de la crisis del Covid-19. De acuerdo a los datos, la facturación de la producción había evolucionado muy favorablemente, partiendo de 4.520 millones de euros conseguidos en 2019, y continuando los años siguientes engordando de la siguiente forma: 4.703 en 2020, 4.980 millones de euros obtenidos en 2021, y un meteórico ascenso hasta los 5.430 de 2022, es decir, 180 millones de euros más que antes de la pandemia. Tal panorama general se debe a las importaciones y exportaciones. Ambos segmentos anota-
MUEBLE DE COCINA: ITALIA 22 ANUARIO 2023-24 El diseño italiano era hasta ahora un raro paradigma, habiendo conseguido que las ventas fuera del territorio nacional siguieran creciendo incluso durante la pandemia. No obstante, por primera vez en años, este segmento cayó en 2023. Y, con él, la producción del sector. Elegancia sofisticada
23 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 39 43 46 45 853 872 930 950 853 872 930 950 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MILLONES DE EUROS 2023 2022 2021 2020 1.620 1.849 1.997 1.967 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MILLONES DE EUROS Italia, contribuyendo al tropezón del mercado de cocinas, el punto fuerte italiano desde hace décadas: no solo siguió incrementando la exportación de productos durante la crisis del coronavirus con lo que ello conllevaba, sino que desde entonces su crecimiento se había mantenido al alza de forma espectacular. El mercado exterior aportó a los fabricantes italianos un total de 950 millones de euros en 2022. Esta cifra se correspondía con una subida de 78 millones de euros en relación al ejercicio anterior, y superaba en 114 los resultados prepandemia (836). Sin embargo, por primera vez en varios años, en 2023 ese segmento sufrió una caída. Concretamente, 20 millones de euros en exportaciones perdió la industria, alcanzando un total de 930. La misma tendencia experimentó el segmento de las importaciones, aunque con la diferencia de que, en este caso sí, sufrió los efectos de la pandemia. Pero esa recuperación, que parecía tan holgada, era solo un espejismo a juzgar por los datos obtenidos el año pasado. En este terreno la industria italiana del mueble de cocina anotó 45 millones de euros, uno menos en comparación con 2022. Eso sí, la parte positiva es que, pese a todo, sigue siendo una cifra que mejora las anteriores al Covid-19. En 2019 Italia llegó a importar 41 millones de euros, un montante que disminuyó durante 2020 hasta los 39. Al año siguiente, 2021, se recuperó notablemente, llegando a los 43 millones de euros, y continuó inflándose hasta los 46 millones de euros de 2022. ¿Los consumidores han dado de lado al diseño italiano, o será solo un pequeño bache del que el mercado saldrá reforzado? Una vez más, solo el tiempo lo dirá. Si el mercado alemán fue una rara avis durante la pandemia al lograr mantenerse firme y sin grandes caídas, su gran competidor, el italiano, tuvo que resistir el envite de la crisis. Con una buena dosis de resiliencia y también gracias a la normalidad restablecida tras el paso del tiempo, en 2022 volvieron a soplar aires de crecimiento en los distintos mercados europeos, incluyendo el país de la bota. El mercado del mueble de cocina italiano reinstauró su expansión con un horizonte por delante que parecía tener bastante potencial, especialmente sus exportaciones. Sin embargo, al analizar los últimos datos disponibles sobre la evolución del mercado de muebles de cocinas en Italia, la conclusión es que igual se lanzaron las campanas al vuelo demasiado pronto. Y es que la producción cayó 30 millones de euros en el último ejercicio, pasando de facturar 1.997 millones de euros a 1.967. Cabe señalar que en el periodo 2021-2022 se había disparado, creciendo 150 millones de euros. Así las cosas, el mercado italiano decreció un 13 % en el año de la pandemia, anotando una cifra de ventas de 1.620 millones de euros frente a los 1.865 de 2019. En 2021 se recuperó ligeramente al alcanzar una producción de 1.849 millones de euros, pero fue en 2022 cuando reafirmó su posición como uno de los mayores exportadores del mundo junto a Alemania y China. Semejantes datos suponían la prueba de que el famoso made in Italy continuaba conquistando las cocinas de todo el mundo. ¿El ‘made in Italy’ ya no conquista el mundo? Pero contra todo pronóstico, el año pasado ni siquiera las exportaciones ‘salvaron los muebles’ en La producción cayó 30 millones de euros en el último ejercicio, pasando de facturar 1.997 millones de euros en 2022 a 1.967
H E R R A J E S 24 ANUARIO 2023-24 Aunque el mercado de herrajes ha experimentado un ligero retroceso durante 2023, los fabricantes centran sus esfuerzos en buscar soluciones innovadoras y con el menor impacto ambiental, ahorrando costes y energía. Tanto en la cocina como en el baño, y en prácticamente toda la casa, los herrajes, que pueden pasar algo desapercibidos en los rincones del hogar, son realmente necesarios para aportar movimiento y funcionalidad al mobiliario. Hablamos de un sector que se ha mantenido fuerte desde la pandemia, aunque con un ligero retroceso tanto en Más allá de la funcionalidad evolución de la producción, en importaciones y en exportaciones durante 2023. En estos momentos, el mercado de los componentes más pequeños que se fijan o instalan fuera de la estructura del mueble, se caracteriza por su variedad de usos. Según el informe de Business Research Insights, los herrajes permiten que las conexiones
25 Los herrajes apuestan por la funcionalidad y por la durabilidad 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 248 202 275 284 107 149 112 153 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 248 202 275 284 107 149 112 153 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 248 202 275 284 107 149 112 153 2023 2022 2021 2020 343 293 375 386 2023 2022 2021 2020 343 293 375 386 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MILLONES DE EUROS MERCADO INTERIOR APARENTE MILLONES DE EUROS 2023 2022 2021 2020 207 214 248 240 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MILLONES DE EUROS sean fijas o móviles. Y, con ello, dan facilidad y variación visual a través de sus combinaciones ilimitadas, lo que da como resultado muebles creativos y de moda. Disponibles en una gran variedad de tamaños, diseños y construcciones, se producen a partir de diferentes materias primas, como plástico, hierro, aluminio o acero inoxidable, entre otras. La funcionalidad es un factor determinante a tener en cuenta en dichos complementos, además de la sostenibilidad. De hecho, las empresas fabricantes de herrajes se centran en la búsqueda de innovaciones para muebles más prácticos y sostenibles, pero siempre con el menor impacto ambiental, ahorrando costes y energía. Consolidación con ligeras bajadas Ahora bien, estamos hablando de un sector que mantuvo bien sus cifras durante la pandemia y es imprescindible para que el mobiliario funcione en óptimas condiciones. Aunque, como dicta la tendencia del último año en el sector de las cocinas, observamos ligeros retrocesos en sus cifras de producción, importación y exportación. Así, durante 2023, la producción total registró 240 millones de euros, ocho menos que en 2022. Por su parte, las importaciones también se vieron reducidas durante el pasado año, quedándose en los 202 millones de euros, 46 menos que en 2022. Las exportaciones tabién siguieron la misma tendencia, aunque bastante menos acusada: la diferencia solo fue de cuatro millones de euros entre un año y otro; de los 153 de 2022 se pasaron a los 149 de 2023. Analizando el mercado interior aparente, el sector de los herrajes en 2023 cerró con la cifra de 293 millones de euros, inferior a los 343 millones de euros de 2022 y de los 386 millones de euros de 2021. Debemos tener en cuenta que, en plena pandemia, (2020) esta cifra fue bastante positiva, llegando a los 375 millones de euros, (durante 2019 se alcanzaron los 397 millones de euros). A nivel general, las previsiones para el año en curso en mobiliario de cocina son de un crecimiento del 1,50%. Asimismo, la cuota de mercado de herrajes para muebles ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años y se espera que pueda aumentar de ahora en adelante como resultado del aumento de los ingresos disponibles de los clientes. De hecho, el informe de Business Research Insights prevé que el mercado mundial de herrajes para muebles alcanzará los 46.387,23 millones de dólares en 2031.
TA B L E RO S 26 ANUARIO 2023-24 Los datos de 2023 de este sector no son muy halagüeños, aunque los segmentos de rehabilitación y la vivienda de segunda mano le proporcionaron un balón de oxígeno. El sector del tablero cae de nuevoe en 2023. Si desde la pandemia se había ido recuperando paulatinamente, al analizar ciertos datos puede deducirse que la estabilidad ha dado paso al retroceso. Por ejemplo, por primera vez en varios años, el número de cocinas por segmento de viviendas terminadas a bajo coste se ha quedado en las 38.541, 3.421 menos que en 2022. De igual manera, el año pasado se registraron 17.594 cocinas en viviendas terminadas de coste medio, lejos de las 20.981 del año precedente. Un escenario similar experimentaron las cocinas en viviendas de segunda mano, tanto las de bajo coste como las de medio y alto. Vuelta a las cifras de la pandemia Respectivamente, se registraron en 2023 280.488, 237.692 y 60.146 miles de unidades, inferiores todas ellas a las de 2022. Con todo, bien diferente se presentó en el último ejercicio el panorama de la rehabilitación de cocinas, una categoría donde sí se mantiene la tendencia de recuperación que venía dándose en los años anteriores. Así, el número de rehabilitaciones totales de cocinas de gama baja pasó de 49.512 a 50.850; las de gama media, de 38.000 a 38.420; mientras que las de gama alta se incrementaron de 19.302 a 23.730. Por otro lado, en lo que se refiere al total de puertas que se han colocado durante 2023 por segmento, hay igualmente una clara tendencia a la baja. De este modo, en 2023 se colocaron 347.000 puertas en
27 En 2023 se colocaron 347.000 puertas en viviendas terminadas de bajo coste Reformas gama alta Rehabilitación total cocina gama media Rehabilitación total cocinas gama baja Vivienda segunda mano coste medio/alto Vivienda segunda mano coste medio Vivienda segunda mano bajo coste Viviendas terminadas coste medio Viviendas terminadas bajo coste 9 842 11 13 13 14 11 13 16 347 194 559 499 380 3.646 3.090 Reformas gama alta Rehabilitación total cocina gama media Rehabilitación total cocinas gama baja Vivienda segunda mano coste medio/alto Vivienda segunda mano coste medio Vivienda segunda mano bajo coste Viviendas terminadas coste medio Viviendas terminadas bajo coste 9 842 11 13 13 14 11 13 16 347 194 559 499 380 3.646 3.090 TOTAL DE PUERTAS POR SEGMENTO 2023 MILES DE UNIDADES NÚMERO DE COCINAS POR SEGMENTO 2023 MILES DE UNIDADES MEDIA DE PUERTAS POR COCINA SEGÚN SEGMENTO 2023 UNIDADES 2022 a 14 en 2023. Con todo, se suma una unidad en la media de puertas colocadas en en las viviendas de segunda mano de bajo coste, cuya media ha pasado de 12 en 2022 a 13 en 2023. Y se mantiene en las viviendas de segunda mano de coste medio, fijada en 13 durante los últimos cuatro años. Tampoco se registraron cambios en las rehabilitaciones totales de cocinas de gama media/alta, que se estabilizan por ahora en 16 unidades. Otro dato a tener en cuenta es la media de puertas por cocina según segmento de rehabilitación total. En este sentido, las rehabilitaciones totales de gama baja suman una puerta a la media registrada en 2022, mientras que las de gama media se estabilizan y repiten cifra con 13 puertas instaladas. viviendas terminados de bajo coste, un dato muy inferior a las 418.00 del año anterior. La misma estela que sigue el segmento de viviendas terminadas de coste medio, en donde las 202.000 unidades instaladas en 2022 se convirtieron en 194.000 el pasado año. La segunda mano y la rehabilitación salvan los muebles No todo fueron malas noticias en 2023 para el sector de los tableros. De hecho, la segunda mano y las rehabilitaciones equilibraron la balanza. Por un lado, la vivienda de segunda mano obtuvo mejores resultados, tanto en las de bajo coste (incrementándose de 2.807.000 a 3.646.000 unidades) como en las de coste medio (un segmento que creció desde las 2.709.000 de 2022 a las 3.090.000 del año pasado). Las viviendas de segunda mano de coste medio/alto fueron las únicas con menos miles de unidades instaladas, pasando de 954.000 a 842.000 de un año al otro. Respecto a las rehabilitaciones, el total de puertas por segmento en 2023 quedaría de la siguiente manera: se colocaron 559.000 unidades en las de gama baja, 499.000 en las de gama media y 380.000 en las de gama alta, experimentando estas últimas un notable crecimiento tras las 265.000 unidades registradas en 2022. Así las cosas, la media de puertas por cocina registra descensos en casi todos los segmentos analizados: ha pasado de 10 a 9 en las viviendas terminadas de bajo coste y de 13 a 11 en las terminadas de coste medio. Por su parte, las viviendas de segunda mano de coste medio/alto han pasado de contar con 16 puertas de media en Reformas gama alta Rehabilitación total cocina gama media Rehabilitación total cocinas gama baja Vivienda segunda mano coste medio/alto Vivienda segunda mano coste medio Vivienda segunda mano bajo coste Viviendas terminadas coste medio Viviendas terminadas bajo coste 38.541 17.594 237.692 280.488 60.146 50.850 38.420 23.730 Viviendas terminadas bajo coste Viviendas terminadas coste medio Viviendas segunda mano bajo coste Viviendas segunda mano coste medio Viviendas segunda mano coste medio/alto Rehabilitación total cocinas gama baja Rehabilitación total cocinas gama media Rehabilitación total cocinas gama media/alta Viviendas terminadas bajo coste Viviendas terminadas coste medio Viviendas segunda mano bajo coste Viviendas segunda mano coste medio Viviendas segunda mano coste medio/alto Rehabilitación total cocinas gama baja Rehabilitación total cocinas gama media Rehabilitación total cocinas gama media/alta
FREGADEROS 28 ANUARIO 2023-24 Las ventas de fregaderos fuera de las fronteras españolas descendieron cuatro millones de euros en 2023, registrando una recaudación incluso peor que durante la pandemia. Por lo tanto, la producción general también ha visto mermada su facturación. Solo el mercado interior aparente mejora la marca de un año al otro. Adaptabilidad total para múltiples tareas
29 El sector del fregadero registra en 2023 su peor dato desde antes de la pandemia. Grosso modo, ese sería un titular para describir el escenario de este mercado en el último ejercicio. Como en otros segmentos y, tras una recaudación total que bajó de los 40 millones de euros durante la crisis sanitaria mundial, este tipo de pro2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 20 22 22 14 19 21 20 18 2023 2022 2021 2020 Exportaciones Importaciones 20 22 22 14 19 21 20 18 2023 2022 2021 2020 33 45 48 49 2023 2022 2021 2020 33 45 48 49 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / IMPORTACIONES MILLONES DE EUROS MERCADO INTERIOR APARENTE MILLONES DE EUROS 2023 2022 2021 2020 39 48 49 47 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MILLONES DE EUROS ductos había ido recuperándose paulatinamente. Sin embargo, al analizar los datos del año pasado, la conclusión es que la estabilidad se ha convertido en un retroceso. En primer lugar, la producción de fregaderos ha disminuido dos millones de euros respecto a 2022, pasando de 49 a 47. Al mismo tiempo, esta cifra también se encuentra por debajo de la obtenida en 2021, cuando se produjo un salto cuantitativo importante tras la crisis del Covid-19: de 39 a 48 millones de euros. Yendo más atrás, la producción de fregaderos en España alcanzó unas cifras de 45 millones de euros en 2020. De igual manera, el año pasado las importaciones de fregadores se desinflaron en un millón de euros, aunque en este caso las cifras todavía siguen siendo mejores que las conseguidas después de la crisis sanitaria. Así, este segmento ha ido evolucionado más o menos de manera sostenida: 18 millones de euros anotó en 2019; en 2020 se desplomaron hasta los 14 y, en los años venideros, el dato osciló entre los 19 millones de euros de 2021), los 21 de 2022 y los 20 millones de euros de 2023. Las exportaciones perjudican seriamente al sector Más se resienten las exportaciones, segmento que ni con la pandemia resultó tan castigado como el año pasado. Y es que si desde 2019 la facturación de los fregaderos que los fabricantes vendieron fuera del territorio español se había mantenido entre los 22 millones que se embolsaron en 2022 y 2021, y durante el Covid-19 solo perdieron un millón de euros, llegando a obtener 20 millones de euros, en el último ejercicio ha caído en picado. Por primera vez desde antes de la pandemia, las exportaciones del mercado de fregadores bajan de los 20 millones de euros hasta situarse en los 18. Bien diferente se presentó en el último ejercicio el panorama del mercado interior aparente de fregaderos, una categoría en la que sí se mantiene la tendencia de recuperación que venía dándose y, además, mejora con mucho los niveles pre y pandémicos. De esta forma, el total de millones de euros recaudados en 2023 fue 49, uno más que el año anterior (48). En 2019 este segmento alcanzó 42 millones de euros, de los cuales casi perdió una decena en 2020 (un ejercicio en el que solo ingresó 33 millones de euros). Después de ese bache, esta área fue hacia arriba en 2021, no solo igualando las cifras de antes del coronavirus, sino mejorándolos bastante. Entonces, el mercado interior aparente de fregaderos en España recaudó 45 millones de euros, un dato que se convirtió en 48 al año siguiente.
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